Pack 1 - "Da viabilidade do negócio de mediação às regras do seu funcionamento"

DURAÇÃO: 15H 

PREÇO

85 €

Ações Agendadas

  •  Local: e-learning
  •  Início: 08/11/2021
  •  Término: 30/11/2021
  •  Data limite de inscrição: 08/11/2021

Apresentação

Esta formação faz parte do ciclo de ações de formação que constituem a formação de aperfeiçoamento profissional contínuo, obrigatória, para todos os distribuidores de seguros, cumprindo com o número de horas mínimo anual (15 horas) estipulado na Lei 7/2019.

Procurando responder ao desafio da Mediação de Seguros, desenvolvemos em jeito de roadmap um pack heterogéneo onde aprimoramos um modelo operacional de análise da viabilidade do negócio da mediação - construindo um plano de negócios à luz das novas regras de distribuição e tendo presente a necessidade de cumprimento rigoroso de report e informação periódica e recorrente perante a ASF, e ainda acautelar as preocupações com o combate ao crime de branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo.

Destinatários|as

Distribuidores de Seguros/ Mediadores de Seguros que trabalhem na área vida e não vida e seus PDEADS.

Conteúdos Programáticos

  • 1. Alterações produzidas pela NR 13/2020, com foco da atividade de mediação em geral:
  • 1.1. - Regras e processo de inscrição junto da ASF para Mediadores de Seguros;
  • 1.2. - O processo de comunicação – notificação
  • 1.3. - A tipificação mínima do contrato de mediação de seguros
  • 1.4. - Condições de manutenção e exercício da atividade para Mediadores de Seguros e PDEADS
  • 1.5. - O relevo dos requisitos de idoneidade para os candidatos a mediadores de seguros
  • 1.6. - A organização e estrutura económico financeira para Agentes de Seguros e MSTA
  • 1.7. - A publicidade dos produtos de seguros no contexto dos diversos intervenientes da distribuição
  • 1.8. - O processo de alteração, extensão e suspensão de categoria junto da ASF
  • 1.9. - Os deveres de comunicação dos Mediadores de Seguros
  • 1.10. - As comunicações obrigatórias anuais á ASF por parte dos mediadores de seguros
  • 1.11. - A política de reclamações, sua gestão e diferenciação de procedimentos
  • 1.12. - Movimentação de fundos e contas “Clientes”: regras de registo e de controlo
  • 1.13. A comunicação anual à ASF pelas Empresas de Seguros, sobre às remunerações pagas aos mediadores
  • 2. Alterações produzidas pela NR 13/2020, com foco na categoria de Corretor de Seguros:
  • 2.1. - Deveres específicos dos corretores de seguros
  • 2.2. - A organização e estrutura económico-financeira dos corretores de seguros
  • 2.3. - Regras de dispersão de carteira
  • 2.4. - As participações qualificadas – seu impacto e autorização
  • 2.5. - O relato periódico obrigatório à ASF
  • 3. Combate ao Crime Financeiro quanto ao Branqueamento de Capitais e Financiamento de Terrorismo
  • 3.1. Enquadramento e Conceitos
  • 3.2. Importância na Prevenção e Combate ao BC e FT
  • 3.3. Principais Deveres Legais
  • 3.4. Risco de BC e FT e o Setor Segurador
  • 3.5. Principais Deveres Legais
  • 3.6. Risco de BC e FT e o Setor Segurador
  • 3.7. Abordagem Baseada no Risco
  • 3.8. Procedimentos de Identificação e de Due-Diligence
  • 3.9. Outros Deveres
  • 3.10. Regime do FATCA
  • 3.11. Regime do CRS
  • 4. Como iniciar/desenvolver a atividade independente de Mediação de Seguros
  • 4.1. O desenvolvimento do seu plano de negócios

Preço

Preço: 85 € Isento de IVA

Condições de pagamento:

O valor com desconto para parceiros e ex-formandos Sabforma é de 75€.

Outras Informações

Conhecer as novas regras de funcionamento e aplicá-las ao negócio de distribuição de seguros.

Este curso pode ser realizado na(s) seguinte(s) localidade(s):

  • e-learning
Rita Sousa
Antonio Fernandes da Silva
Rui Sousa
Virginia Pato

Objectivos Gerais

Conhecer as novas regras de funcionamento e aplicá-las ao negócio de distribuição de seguros.

Coordenador/a Científico/a

Rita Sousa

Formadores/as

Antonio Fernandes da Silva
Rui Sousa
Virginia Pato

Localidades

Este curso pode ser realizado na(s) seguinte(s) localidade(s):

  • e-learning

Requisitos mínimos de participação